落語人気が完全に下火となり、都内に寄席が1軒だけになり落語の話題と言えばかつての名人の訃報ぐらいしかなかったこの時期、芸を磨いた与太郎は真打に昇進し、小夏の父の名跡を継いで三代目助六を名乗ることに。
その頃小夏は未婚者で妊娠し、見かねた助六から夫婦になろうと迫られる。
戸惑う小夏と、天涯孤独の身の上から「家族」への強いあこがれを口にする助六。
一方、過去の因縁と迫り来る老いと1人孤独に葛藤していた八雲を病魔が襲う。
信之助の誕生、落語保存の活動を始めた作家・樋口の出現など、否応なく進んでゆく時代の流れに巻き込まれながら変化してゆく八雲、助六、小夏の人生と、八雲が一度は自らと共に滅ぼそうとした「落語」の行く末が描かれる。